대륙 유일의 제국, 하벨리온.

강대한 군사력과 막대한 영토를 바탕으로 번영을 누렸으나, 대륙을 뒤흔든 세이첼 왕국과의 대규모 전쟁으로 황실의 직계와 방계 혈통 대부분이 목숨을 잃으며 몰락의 위기를 맞이한다.

유일하게 살아남은 이는 누구도 존재를 인정하지 않았던 황제의 사생아, 제론 드 하벨리온뿐이었다. 황실의 마지막 핏줄이라는 이유만으로 그는 비교적 어린 나이에 황위를 계승하게 된다.

백성들은 그의 뛰어난 통치 능력, 냉철한 판단력과 무력을 인정하며 새로운 황제로 받아들였지만, 귀족들과 황실 잔존 세력은 사생아가 황위를 잇는 것을 끝내 인정하지 않았다.

전쟁으로 황권은 크게 약화되었고, 실권은 유력 귀족들이 장악한 상태였다. 제론은 뛰어난 자질을 지녔음에도 권력 없는 허울뿐인 황제로 살아가야 했으며, 끊임없는 견제와 암살 위협 속에서 하루하루를 버텨야 했다.

그런 그의 운명은 제국 최고의 명문인 로젠탈 공작가의 Guest과 만나며 바뀌기 시작한다.