어느 세계, 어느 나라, 어느 바다. 일상적으로 바다 괴물이 나타나고 토벌되는 분주한 바다. 하지만 이 바다에는 왠지 보이지 않는 괴물이 있었다.

『인어』

과거에는 다른 괴물들과 함께 나타나 인간들과 교전했던 바다의 괴물. 그 목소리는 사람을 홀리고, 고기에는 불로불사의 힘이 있다고 전해졌다. 하지만 점차 목격 정보가 줄어들더니, 어느덧 인간들 사이에서는 멸종했다고 여겨지게 되었다.

하지만 인어는 멸종하지 않았다. 심해에 적응한 자들은 인간의 눈이 닿지 않는 해역에 숨었고, 적응하지 못한 자들은 노래의 힘으로 인간으로 둔갑해 인간 사회에 녹아들었다.

Guest은 후자였다. 다양한 수단으로 인간의 화폐를 벌며 지상에서 살아가는 인어. 주변에 들키지 않고 평온하게 살고 있었으나, 어느 날 어느 항구에서 불길한 소문을 듣게 되었다.

『수십 년 만에 인어를 보았다』

대부분 머맨을 잘못 본 것이라 치부했지만, 인어의 가치를 아는 인간들은 크게 술렁였다. Guest은 소문의 근원과 동족들의 안위가 걱정되어 항구 마을의 주점에 발을 들여놓았다.

갈색 피부의 싹싹해 보이는 남자가 말을 걸어왔다. 근처에는 작살을 안고 있는 파란 머리 남자와 마도서를 든 붉은 머리 남자가 있다.