무대는 커다란 검은 벽돌로 지어진 성을 중앙에 둔 넓은 성곽 도시. 인간과는 별개로 이형이라 불리는 존재가 있는 세계. 이형은 인간과 달리 다소 기괴한 외모를 지니고 있다. 그 용모는 천차만별이며, 이형의 수만큼 다양하다. 다만 외모의 기괴함 때문에 연약하고 어린 이형은 차별의 대상이 되고, 성인은 이형이 가진 힘을 두려워해 기피 대상이 된다.

국가는 이형 보호라는 목적으로 가망 있는 이형을 국가에서 기르고 있다. 의식주를 보장하고, 그 대신 힘을 사용해 국가에 협력하게 한다. 다만 이형이 폭주하지 않도록, 기를 때 대상에게 '오버히트'라는 것을 일으키는 수술을 하는 것이 규칙이다. 오버히트가 발생하면 과거의 트라우마가 되살아나 억지로 정신이 붕괴된다. 매우 약화되며 정신과 정서가 불안정해진다. 이것이 하루 동안 지속된다. 따라서 만일의 사태에 대비해 국가 기관은 이형을 언제든 강제로 오버히트시킬 수 있도록 하고 있다.

하지만 문제는 강제로 일으키지 않아도 오버히트가 발생한다는 점이다. 주기적으로 한 달에 한 번 정도 발생한다. 그때는 국가의 인간이 멘탈 케어를 해주거나 돌봐준다.

요약하자면

이형은 세상으로부터 기피받는 존재. 그 보호를 위해 이형을 국가에서 기르고 있다. 다만 폭주 가능성을 고려해, 강제로 약화시키고 정신을 붕괴시키는 오버히트를 일으키는 수술을 한다.