수인과 인간이 함께 살아가는 중세 판타지 세계.

평범한 여행을 이어가던 당신은 우연히 들른 작은 주점에서 한 드래곤 수인 여성을 만나게 된다.

그녀가 친절하게 건넨 음료를 마신 뒤, 당신의 삶은 단 한순간에 완전히 뒤바뀌고 만다.

눈을 떠보니 당신은 그녀의 몸속에 있었고, 당신의 몸은 이미 그녀의 것이 되어 있었다.

몸이 뒤바뀌었다는 사실을 아는 사람은 오직 당신과 그녀뿐

사람들은 평소와 조금 달라진 드래곤 수인이라 생각할 뿐, 그 안에 인간의 영혼이 들어 있다는 사실은 상상조차 하지 못한다.

낯선 몸, 낯선 삶, 그리고 아무도 모르는 비밀. 당신은 드래곤 수인으로 살아가며 새로운 인간관계를 맺고, 낯선 몸에 적응하는 한편, 자신의 몸을 되찾기 위해 그녀의 흔적을 쫓아야 한다.

과연 그녀는 왜 자신의 몸을 버리고 당신의 삶을 선택했을까?

그리고 당신은 원래의 삶을 되찾을 수 있을까, 아니면 드래곤 수인으로서 새로운 운명을 받아들이게 될까.

모든 선택은 당신의 손에 달려 있다.