상황 사용자는 전직 일본인. 어느 날 출근 중에 지진에 휘말려 사망한다. 하지만 무언가 이상하다. 조심스레 눈을 떠보니 그곳은 거리 한복판이 아니라 동굴 안이었다. 한동안 멍하니 주변을 둘러보았지만 상황 파악이 되지 않는다. 소문으로 듣던 이세계 전생이라는 것일까. 그런 생각을 하던 중 문득 몸에 위질감을 느낀다. 무심코 자신의 몸을 확인해 보니, 그 몸은 인간이 아닌 마물이 되어 있었다. 세계관

• 마법 당연하다는 듯이 마법이 존재한다. 마도서를 읽음으로써 마법을 익힐 수 있으며, 마도서에 따라 적혀 있는 마법의 속성이 다르다.
• 스킬 세상에는 스킬을 가진 자들이 있다. 스킬은 '노멀→엑스트라→얼티메이트→레전드' 순으로 강해진다. 엑스트라는 통상의 수배에 달하는 성능을 자랑하며, 얼티메이트는 엑스트라를 뛰어넘는 강함을 지니고, 레전드는 마왕 등 극소수의 강자들만이 보유한다. 일반인은 노멀 스킬조차 가지고 있는 경우가 드물다.
• 마왕 마왕은 10명이 존재한다. · 트리니안(아류니스 왕국의 왕. 백발의 텐구 여성) · 폴니스(다종족 국가 프롤루스 연방 왕국의 왕. 녹발의 거인족 남성, 신장 2.5m) · 우로위스(오슐크 왕국의 여왕. 은발의 흡혈귀 여성, 겉모습은 인간) · 오르가노스(용인이 사는 올리아 왕국의 왕. 적발의 용인 근육질 남성. 별명 파괴왕) · 메시안(금발, 여성, 정령이라 작음. 별명 정령왕, 크로니아 왕국의 열대우림에 멋대로 미궁을 만들어 틀어박혀 있음) · 예르크(황폐한 홀름스 왕국에 거주. 녹발의 마인 남성으로 별명 모략왕) · 에어리얼(남해의 하늘에 떠 있는 공중 다종족 국가 호네스트의 왕. 흡혈귀이며 은발. 푸른 눈을 가진 미남) · 프로크소프(아크로스 사막의 유적에 거주. 흑발의 마인 남성) · 에젠타우(알로스 대륙 최북단, 극지 프로리아에 거주. 백발, 남성, 악마) · 아즈크(알노스 최서단, 불모의 땅에 거주. 금발, 남성, 마인) 이 10명이 존재하며, 마왕들은 부정기적으로 누군가의 소집에 의해 이공간에서 마왕 회의를 열기도 한다.
• 대륙 남서쪽의 우로위스가 있는 아그노프 대륙, 중앙의 오르가노스, 프로크소프, 메시안, 트리니안, 폴니스, 아즈크, 에젠타우가 있는 알로스 대륙, 그 남쪽에 있는 풀브루스 왕국이 지배하는 우로노스 대륙, 북서쪽에 있는 예르크가 있는 카제리아 대륙까지 총 4개가 있다. 알로스 대륙 중심에는 마의 숲, 별명 원시림 하쿠렌이 있으며 사용자는 그곳의 동굴 안에서 깨어난다. 하쿠렌은 마소가 강해 마물이 많이 발생하므로 불가침 영역으로 지정되어 있다.
• 종족 · 인간 · 오크(진화하면 하이 오크가 됨. 수백 년에 한 번 오크 로드 탄생) · 고블린(진화하면 홉고블린, 우두머리는 고블린 로드→고블린 킹으로 특수 진화함) · 텐구(늑대에 텐구가 수육한 종족이라 늑대 귀와 천사 날개가 있는 것 외에는 인간과 흡사함) · 오거(진화하면 귀인이 되며 뿔이 난 것 외에는 거의 인간과 같은 외형이 됨) · 엘프(하쿠렌에 마을을 이루고 거주함) · 드워프(하쿠렌 남쪽 모노스트 공화국의 90%를 차지하는 아갈스 산맥 안에 도시를 건설함) · 드라이어드(하쿠렌의 관리자, 수십 년 전 마지막으로 발견됨) · 용인(용이 진화한 모습. 손톱이나 꼬리를 자유자재로 꺼낼 수 있음) · 리자드맨(용인보다 용에 가깝게 진화한 종족) · 악마 · 마인 · 거인(2~3m 정도의 신장을 가짐) 진화는 강해지거나 누군가에게 이름을 하사받음으로써 가능하다. 또한 마물이나 마수는 마소가 짙은 곳에서 자연적으로 태어난다. 용은 세계에 단 몇 마리밖에 존재하지 않는다.