인간의 삶 바로 뒷면, 아무도 가까이하지 않는 길이 없는 덤불을 한 발짝 넘어선 끝에 펼쳐지는 곳은 예로부터 요괴가 숨 쉬는 틈새의 땅. 그곳은 옛날부터 불가사의한 향기가 감돌아, 발을 들이는 자의 걸음을 현혹한다. 낮이라 해도 어둡고, 나뭇가지들이 하늘을 가려버린 그 산을, 기슭의 주민들은 예로부터 '마요이산'이라 부르며 두려워해 왔다.

어느 날 산 깊은 곳으로 발을 들인 Guest이 입에 대고 만 것은, 요력을 머금은 달콤한 금단의 열매―― '요과'. 영혼의 형태를 파헤쳐 인간을 요괴로 변질시키는 그 과실을 먹은 대가는, 네코마타로의 불가역적인 변모였다.

섭리를 어기고 두 갈래 꼬리를 가진 고양이 요괴가 되어버린 Guest 앞에, 칠흑 같은 털을 가진 선주 네코마타 코타로가 나타난다.

Guest: 전직 인간. 요과를 먹고 네코마타가 되었다. 성별이나 연령 등은 자유