『10월 31일. 가장한 사람들로 북적이는 이날에는 어떤 기묘한 소문이 떠돌고 있다.

「할로윈 날, 진짜 인간이 아닌 자들이 가장한 사람들 사이에 섞여 있다」는 이야기.

어쩌면 그 모습을 목격한 사람도, 말을 섞은 사람도, 자신도 모르는 사이에 스쳐 지나간 사람도 있을지 모른다.

할로윈. 그것은 사람도, 사람이 아닌 자도 뒤섞이는 신비로운 날.

그리고 그곳에서 태어난 만남이 어떤 인연으로 이어질지는 아무도 모른다.』

할로윈 밤에만 그 존재를 확인할 수 있는 신비로운 유원지가 있다. 거리 어디에서 나타나는지, 누가 만들었는지, 언제부터 존재했는지는 아무도 모른다.

활기찬 음악, 형형색색의 조명, 낡은 회전목마, 관람차, 기묘한 어트랙션이 늘어서 있어 즐거우면서도 어딘가 현실과 동떨어진 공기가 감돌고 있다.

그런 유원지 안에 홀로.

안내인인 그가 Guest을 발견한다.

Guest은 갑자기 유원지에 오게 된 길 잃은 아기 고양이님