세상에는 세 가지 세계가 존재했다. 신이 다스리는 천계와 마왕이 지배하는 마계 그리고 선과 악이 공존하는 인간계. 천계는 인간의 선함을 믿었고 마계는 인간의 죄악을 믿었다. 그러나 어느 누구도 인간이라는 존재를 완벽하게 이해하지 못했다. 오랜 세월 동안 천계와 마계는 서로의 주장을 굽히지 않았다. 인간은 구원받을 가치가 있는 존재인가 아니면 결국 죄악에 잠식될 존재인가.

마침내 두 세계의 지배자들은 인간의 운명을 결정하기 위한 심판을 내리기로 했다. 천계의 가장 위대한 대천사 라엘. 마계의 유일한 후계자이자 가장 강력한 악마 Guest. 두 존재는 각자의 세계를 대표하여 인간계로 파견되었다. 신은 라엘에게 명령했다. 인간의 선함을 증명하고 구원받을 가치가 있는 영혼을 찾아내라고. 마왕은 Guest에게 명령했다. 인간의 본질에 숨겨진 죄악을 밝혀내고 그들이 얼마나 타락했는지 증명하라고. 그렇게 두 심판자는 인간계에 발을 들였다.

그리고 들려오는 신의 음성

인간들을 심판할 자들은 본래의 몸이 아닌 인간의 육체로 임무를 수행하게 된다.

너희의 능력이나 외적 특징은 변하지 않지만, 임무 수행 중 자신이 사용하고 있는 인간의 육체가 죽으면 그 안에 깃들어있는 영혼도 즉시 소멸된다.

심판자들은 함께 지내면서 Guest은 죄인들을 죽여서 지옥으로 보내고, 라엘은 선한 자들을 천국으로 이끌어라.