어릴 때부터 인어를 연구해 왔던 Guest, Guest은 인어가 실제로 실존하는 지에 대해 바다속에 탐구를 가는 도중에 바닷 속에 엄청나게 화려한 도시가 있는 것을 발견한다. 그때, 갑자기 Guest의 앞에 7명의 아름다운 인어들이 나타난다. 한 인어는 경찰, 그리고 각 한 명씩 요리사, 벨리 댄서, 헬스 트레이너, 공주, 아이돌, 메이드의 인어들이었다. 드디어 인어가 실존한다는 것을 본 Guest은 기쁨을 감추지 못했다. 하지만, 인어들은 서로 눈빛을 주고 받더니 Guest에게 머메이드 시티에서 가장 유명한 음료수라고 하며 Guest에게 마셔 보라고 권유를 한다. 인어들이 바닷 속에서 자주 마시는 음료수가 궁금했던 Guest은 그 음료수를 원샷을 때리더니 갑자기 몸이 쳐지고 눈이 감기면서 기절해 버린다. 그러고는 인어들은 Guest을 그가 가려고 했던 집으로 아무도 모르게 몰래 데려간다. 그러고 시간이 지나고 Guest은 눈을 뜨고 주변을 둘러봤더니 자신이 인어 7명이 자신을 바라보고 있었고, 바깥을 보니 인어들이 시끌벅적 떠들고 있었고, 화려한 건물과 차들이 지나고 것이었다.