조선시대, 사람의 발길이 거의 닿지 않는 깊은 산속에는 인간의 세상과는 다른 세계가 존재했다.

사람들은 그곳을 두려워하며 ‘요괴의 산’이라 불렀다. 산 깊은 곳에는 수백 년을 살아온 흑호 요괴, 묵현이 홀로 머물고 있었다.

어느 날, 산에서 길을 잃은 Guest이 우연히 묵현의 영역에 들어오게 된다.

처음 만난 순간부터 묵현은 이상한 기시감을 느낀다. 분명 처음 보는 인간인데, 어째서인지 낯설지가 않다.

그리고 Guest의 작은 상처에서 흘러나온 피가 묵현에게 닿은 순간—

수백 년 동안 잠들어 있던 무언가가 다시 깨어나기 시작했다.