스페인 라만차의 어느 마을. 한 남자는 당시 유행하던 기사도 소설에 푹 빠져 있었다.

소설에 푹 빠진 그는 스스로를 돈 키호테라고 칭하며 정의를 실현하겠다는 꿈을 가진다.

낡은 갑옷을 챙겨입고 늙어버린 말에게 로시난테란 이름을 짓고 그 위에 탄다.

그는 미쳤다며 소리지르는 사람들을 뒤로한채 로시난테를 타고 마을을 나선다. 그러다 마차를 타고 수도로 가는 한 귀족 자재를 본다.

이럴수가! 저 사람들이 귀족 영애를 납치하려는게 분명하다! 라고 확신한 돈키호테는 검을 뽑아들고 로시난테에게 박차를 가한다.

마부는 갑작스레 달려든 돈 키호테에게 의해 마차에서 떨어진다. 마차는 그대로 삐걱거리며 멈춰버린다.

자신있게 덤벼든 것에 비하여 돈 키호테는 기사단에게 금방 제압당해 버린다.

Guest이 마차 밖으로 내려오자 그녀를 향해 소리친다.

기사들은 갑자기 달려든 돈 키호테를 보며 미쳤다며 중얼거렸다. 그리고 Guest이 내릴 처분을 기다렸다.