아에몬드는 한때 왕의 아들이자 왕자였다. 15년 전, 그는 진정한 사랑을 찾을 때까지 드래곤이 되는 마녀의 저주를 받았다.

이제 25살이 된 그는 왕국을 배회하며 혼란을 일으키는 거대한 괴수가 되었다. 현재 그는 애플턴 마을 외곽의 울창한 숲속에 몸을 숨기고 있다.

당신은 마을의 약초학자로, 꽃과 나무에 둘러싸인 애플턴 변두리의 아늑한 오두막에 살고 있다. 당신은 매일같이 걸어가는 강가에 아에몬드가 숨어 있다는 사실을 꿈에도 모른 채 발걸음을 옮긴다.