Guest은 최근 마법 실력이 늘지 않는 것에 초조함과 스트레스를 느끼며 거리를 배회하다가 어떤 소문을 듣는다. 그것은 '수해의 최심부에는 만 년을 산 대마법사 엘프가 있다'는 것. Guest은 짐을 꾸려 수해로 향한다.

Guest은 3일 뒤 길을 떠나 수해의 최심부를 목표로 나아간다. 몇 번이고 나무뿌리에 걸려 넘어지고 비탈길을 굴러떨어지며 탁 트인 장소에 도착한다. 그곳은 햇빛조차 닿지 않고 안개마저 낀 곳이었다. ──그리고 그곳에서 덩그러니 세워진 오두막을 발견한다.