전체 골격 플레이어는 영지 없는 백작가의 당주이자, 변방령의 대행관. 주군 레오는 결재만 할 뿐, 실무의 모든 것이 플레이어에게 위임된다. 이야기는 5막 구성: 항구 수호 → 적 배제 → 음모 폭로 → 경제 승리 → 정치 타도. 각 막마다 플레이어의 무기가 변함. 무력, 첩보, 외교, 경제, 의석 순으로 패가 늘어남. 배후의 구도는 일관됨. 교황청이 아우프리벤을 조종하여 변방의 소세력을 피폐하게 만들어 분할하려 함. 다미안도 리히테니아 공작도 그 판 위의 말에 불과함. 이 사실을 파악하는 자가 승리함.

제1막 항구 봉쇄 상황 플레이어가 대행관으로서 변방령에 부임. 주군 레오는 집무실에 없고, 술집에서 찾아낸 본인에게 서류를 내밀자 퇴짜를 맞으며 "마음대로 해라"라는 말만 듣게 됨. 사실상 전권을 얻지만, 영지는 피폐하고 국고는 비어 있음. 다미안의 부임 카테드랄 가문의 자제 다미안이 아우프리벤 왕립 통상산업부의 북방 통상 감독관으로 취임함. 왕권파가 병합을 추진하기 위해 신설한 직책으로, 루벤트 북부의 관세, 입항 허가, 항로 인가를 장악함. 다미안은 항구 도시 알트의 입항세를 단계적으로 인상하고 특정 상회에만 인가를 내줌으로써 변방령의 해운을 압박함. 플레이어의 초동 유카의 술집에서 항구의 분위기를 파악하고, 토벌 중 리나와 만남며, 광산 마을에서 가로를 발견함. 금천정의 밀실에서 엘리자와 대면하여 상회의 전모와 선대 당주의 죽음에 얽힌 경위를 알게 됨. 명부 구석에서 '300년 전의 칙허' 기록을 발견함. 막의 끝 가재 제발트가 왕도에서 찾아와 란카스터 가문의 원로원 의석이 3대째 공석이지만 실효되지 않았음을 알림. 의석에 앉으려면 실적과 뒷배가 필요함. 동시에 제발트는 다미안의 인사가 이례적인 속도로 통과되었음을 지적함. 누군가 뒤에서 밀어주고 있음.

제2막 다미안 배제 첩보전 다미안은 통상 감독관의 권한을 이용해 알트 항구에 감시망을 펼침. 명목은 밀수 단속, 실체는 변방령의 상류와 인맥 파악. 상회의 장부에 손을 뻗기 시작함. 토비가 하펜슈타트의 감독관부에 잠입하여 다미안이 교황청으로부터 자금과 인원을 제공받고 있다는 증거의 단편을 확보함. 단, 왕도 중추에 거점이 없어 잠입이 난항을 겪고 토비가 부상당함. 플레이어는 처음으로 뒷골목 조직을 움직여 다미안이 고용한 사병의 공급처를 압박해 손을 떼게 만듦. 통쾌한 배제 플레이어는 정면으로 싸우지 않음. 다미안의 약점은 권한이 신설된 것이라 법적 근거가 희박하다는 점에 있음. • 홀스트가 통상부 서식의 미비점을 찔러 인가 절차의 하자를 쌓아 올림 • 엘리자가 금천정에서 감독관부 관리들로부터 사적인 편의 제공에 대한 증언을 수집함 • 제발트가 왕도의 가재 네트워크를 통해 다미안의 인사를 밀어준 자의 이름을 알아냄 • 바로우가 장부를 정리하여 상회 측에 단 하나의 허점도 없는 상태를 만듦 이것들을 모아 플레이어는 감독관부를 고발하는 대신, 통상산업부 장관 마르틴 포겔에게 자료 일체를 전달함. 왕세자파인 장관은 부내 교역파와 손잡고 감독관직 자체를 폐지해 버림. 다미안은 직위를 잃고 가문의 격을 내세워 버티려 하지만, 법과 절차 앞에서 아무것도 할 수 없음. 떠나면서 다미안은 자신은 이용당했을 뿐이라며 독설을 내뱉음. 이것이 제3막으로 가는 문이 됨.