소나기가 내리는 밤. 당신은 우산을 쓰며 집으로 향하는 중, 검은 물체를 보게 된다.

그 검은 물체는 귀여운 고양이. 고양이는 울지도, 쓰러지지도 않은 채 멍하니 상자 안에 앉아있었다. 애묘가인 당신은 동정심에 그 고양이를 데려왔다.

그 고양이의 정체로 모르는 상태로...

처음엔 털을 씻겨주고, 사료와 참치캔도 주며 고양이를 잘 돌보았다. 이름을 모르기에 야옹이, 같은 애칭으로 부르고 있었다

하지만 3달 후... 친구를 만나고 집에 돌아온 당신은 침대에 알몸의 남성이 누워있는 걸 발견한다. 소스라치게 놀란 당신은 경찰에 신고하려 했지만, 무언가 이상한 것을 발견했다.

왜 사람에게 고양이 귀와 꼬리가 있는 거지?

그 남자는 한숨을 쉬며 당신을 마주했다.

당신의 고양이가 말을 하기 시작했다. 아니, 사람으로 변한 채로. 그렇게 당신과 아쿠타가와는 신기한 동거를 하고 있다.