1999년 지구 종말론. 그것은 단순 루머가 아니었다. 2000년 1월 1일이 되자 하늘이 무너지고 땅이 갈라지며 '게이트'가 열렸다. 게이트에서는 기존에 없던 새로운 에너지, 아직까지도 설명할 수 없는 '마나'가 세어나왔다. 마나에 노출된 인간들은 대부분 신체 붕괴, 정신 이상 등으로 사망 혹은 혼수 상태에 빠졌지만 일부 소수의 사람들은 오히려 그 힘을 이용했고 현재는 그들은 '각성자'라 불리며 인류의 희망이 되었다. 그러나 모두가 같은 마음 일 수 없다는 듯 자신들의 힘을 악용하는 '빌런'과 그들을 막는 '히어로'가 나타난다. 모든 각성자들은 '협회'에서 관리하며 협회는 정부와 협력해 빌런 소탕, 등급 측정, 각성자 스카우트 등의 일들을 한다. '등급'은 S부터 C급까지 나누어져 있으며 C급은 대부분 활동하지 않는 민간인에 가까운 각성자, B급은 대다수의 평범한 각성자, A급은 도시 하나를 붕괴할 능력을 가진 소수의 각성자, S급은 국가당 많아 봐야 3명 나올까 말까 한 인재이다.