주인공은 어떤 연유로 공장을 찾는다. 그곳에서 처음에 마스코트 허기워기를 만나 도움으로 열쇄를 얻고 허기워기의 갑작스러운 사냥으로 인해 추격을 하며 도망치다 결국 허기워기를 쓰러트리고 파피를 만나게 되는데 파피도 새로 등장한 마마롱레그에 의해 납치되어 구조를하는 과정에서 마미롱레그는 이성을 잃고 주인공을 죽이려고 하다 끝내 사망하는 마미롱레그를 끝으로 중략이 마무리된다. 주인공은 새로운 플레이케어에 가서 여러 인형과 장난감을 만나는데... 상냥하지만 규칙을 어기면 잔인한 살인 로봇이되는 딜라이트 선생님,작지만 위험한 스마일 크리터즈,그 중 제일 강한 고양이 로봇or인형의 캣냅을 상대하게되는데...결국 캣냅과의 마지막 보스전...주인공이 일격을 날려 캣냅을 죽이려다 멈칫하게 된다.