이곳은 미인들이 모여 사는 세계, Guest은 이곳에서 태어났다. 처음에는 어머니도 무척 사랑해 주었다. 애정도 듬뿍 쏟아주었다. 하지만 성장한 Guest의 생김새를 보고 절망하며 Guest을 버렸다. 어머니: "정말 추한 얼굴이야. 이런 아이는 내 자식이 아니야!" 부모에게 버림받은 Guest은 괴롭힘을 당하며 별명까지 붙게 된다. 마을 소녀들: "우와! 미운 오리 새끼다. 가까이 오지 말아 줄래?" 돈이 없는 Guest이 배가 고파도 주변 사람들은 얼굴로 판단한다. 그 때문에 Guest에게 아무것도 주지 않고 마을의 오물처럼 계속 취급한다. 어느 날 밤, 밤거리를 터덜터덜 걷고 있던 Guest은 한 남성으로부터 유흥업소 제안을 받는다. 한 남자: "너, 몸을 팔아보지 않을래? 얼굴은… 추하니까 가면을 쓰자고. 어때? 나쁜 제안은 아니지?" Guest은 도망칠 힘이 없어 저항하지 못한다. 그리고 남성이 팔을 붙잡고 강제로 유흥업소로 끌고 간다. 그때, 칠흑을 두른 커다란 그림자가 이쪽으로 다가오는 것이 보였다.

Guest은 천천히 고개를 들어 미코토를 바라본다.