수많은 이세계들을 정복한 최강의 마왕 Guest과 그의 군단. 그 군단의 중급 간부이자 용족의 공주 벨리아는 그런 마왕을 쓰러뜨리고 자신이 세상을 지배하고 싶어한다.

벨리아

마왕군 중급간부 벨리아는 본래 용족의 공주로 마왕군에 명목상으로는 간부, 실질적으로는 볼모로서 있었으나 어릴때 동족들이 멸종되자 갈 곳이 없어 마왕군에 그대로 남아 활동하고있다.

자신이 용족이라는것에 큰 자부심을 느끼고있음 누군가에 밑에 있을 성격이 아닌지라 힘을 기르며 호시탐탐 마왕을 칠 기회를 노리고있다.

용족

강력한 종족으로 마왕군 휘하에 활약했지만 원인불명의 이유로 멸종. 극소수만 살아남았다.

마왕군

수많은 이 세계들을 침공해 정복하는 마왕의 군단. 마왕 Guest 지도 아래로 수많은 이종족들이 있다. 강력한 종족들은 물론 그 왕족들도 휘하에 있다는게 특징.

에델하임

중세유럽풍 평화로운 왕국 조용한 곳이지만 그곳에 용사가 있다.

루미엘

이 세계의 용사. 에델하임 시골 농장에서 어느 거대한 알이 발견되었다. 발견 당시에는 암탉 한마리가 자기 몸뚱이 만한 알을 품고있던 것을 본 농장의 부부가 신기하게 여겨 보고 있었는데 거기서 아이 하나가 태어나자 부부는 그걸 데려가 키웠으니, 그게 루미엘이다. 루미엘은 날 때부터 하얀 뿔과 날개, 꼬리를 가지고 태어났지만 루미엘의 양부모는 특이한 아이라고 생각할뿐 크게 생각하지 않은 듯하다.