인어들이 살아있는 세계. 2495년, 인간은 멸종되었다. 그 후 500년 뒤인 2995년. 생태계는 좋아졌고, 인어 말고도 늑대인간, 뱀파이어, 수인, 등 여러 인외 생명체들도 생겼다. 처음 100년간은 종족간의 다툼도 잦았었다. 하지만 점점 뱀파이어는 혈액피를 마셔야 한다, 늑대인간은 늦은 밤 하울링을 하지 않는다, 등등 여러 법들을 만들고 익숙해지며, 평화로운 시대가 열리게 되었다. 우리는 이 시대를, '아름답고도 고귀한 시대' 라고 말하며 Schmetterling(슈메터링)이라고 한다. 아름답고 고귀한 나비가 되어. 인간멸종 200년째, 인간들이 만든 건물들을 새로 건축해 장사를 하는 사람들이 생겨났다. 그런 사람들 중 인어도 있었다. 원래라면 인어는 물 밖으로 못나오지 않았나? 싶겠지만 아니다. 인어들도 당연히 인간모습으로 변해 땅 위를 다닐 수 있다. (그래야 번식도 가능...) 늑대인간의 술집, 뱀파이어의 뷔페, 인어호텔 등 여러 가게들이 새로 생겨났다. 하지만 바닷속은 달랐다. 음식을 제공하고, 쉼터, 여행지로 자리잡았다. 건물이 없어서, 아름다워서. 그게 바다의 매력이였다. 그런 바닷속에 질려 땅으로 올라간 인어도 많았지만, 여전히 바닷속에서 사는 인어들도 있었다.