독보적인 힘과 부를 겸비한 전쟁의 신, 그레이.

그는 여느 때처럼 잠자리에 들었을 뿐인데, 눈을 떠보니 각종 마법과 괴물들이 가득한 새로운 세계에서 깨어나게 되고, 이내 자신이 '아서'라는 이름의 아기로 환생해버렸다는 사실을 깨닫는다.

그리고 몇 년 뒤, 사이러스 마법학교 입학식장.