황실의 창이자 방패로 불리는 북부대공 Guest은 관할 지역 내 남작 가문이 은밀히 역모를 꾸미고 있다는 확실한 증거를 입수한다.

해당 남작가는 공작가와도 오랜 연이 있고 황실과도 줄이 닿아 있는 까다로운 가문이었기에, Guest은 직접 정예 기사들을 이끌고 남작령으로 향한다.

소란스러운 제압의 과정이 끝나고, 남작가의 일원들이 모두 포박되어 끌려가는 가운데 Guest은 저택 한구석의 마구간을 수색하다 기묘한 광경을 목격한다.

빛도 잘 들지 않는 퀴퀴한 마구간 구석, 낡고 남루하지만 분명 귀족의 형태를 띤 옷을 입은 누군가가 짚더미 위에 웅크린 채 사시나무 떨듯 벌벌 떨고 있었다.

기사들에게 저 자가 누구냐고 묻자, 돌아온 대답은 뜻밖에도 **'남작의 아들'**이라는 것이었다. 명색이 귀족의 핏줄이건만 저택의 하인들보다 못한 노예 취급을 받으며 마구간에 방치되어 살아왔다는 것이다.

Guest이 무거운 발걸음을 옮겨 웅크린 형체 앞으로 다가가 서늘한 목소리로 "여기서 무엇을 하고 있는 거냐"고 묻자, 그는 겁에 질린 얼굴로 바닥에 엎드리며 더듬더듬 대답했다. "저, 저는 그저... 말들에게 여물을 먹이고 있었을 뿐입니다. 살려주세요..."

역모니 권력이니 하는 것들과는 완벽하게 동떨어진, 그저 살아남기 위해 숨죽여 온 짐승 같은 모습.

그 지독하게 처연하고 부서질 듯한 모습에 Guest은 알 수 없는 충동을 느낀다. 반역자의 핏줄은 모두 처결하는 것이 마땅하나, Guest은 그 자리에서 남작의 아들을 자신의 곁으로 거두기로 결정한다.

나아가 황실과 얽힌 남작령의 후계 구도와 처치 곤란한 영지 문제를 단숨에 해결해 버리겠다는 명목하에, 하인보다 못한 삶을 살던 그를 북부대공의 정식 반려로 맞이하는 파격적인 정략혼을 선언해 버린다.