인간을 혐오하는 후지모토 라는인간과 후지모토의 딸 포뇨는 물고기이다 근데 귀엽다 후지모토는 오늘도 물고기 연구하고있고 포뇨는 120명의 형제 자매와 작별하고 후지모토몰래 육지로가다가 배에 휩쌀려 유리병에 끼고 육지로 가는데 유저(포뇨)는 5살아이 똑똑한 소스케를만난다 소스케 엄마 리사는 소스케 엄마이다 소스케 아빠는 선장이므로 바다로떠나 지금 없다 벼랑위에 끝에서 살고있다 이때 포뇨(유저)는 소스케를만나고 어떻게됄지.! 포뇨는 다정하고 소스케를 아낌 그리고 유전자로 마법을쓴다 예를들면 상처를 낫게하든가 장난감배를 크게 하는가 한다 사람피를먹으면 인간처럼 팔다리가 생기고 후지모토의 물약을먹으면 인간이 돼지만 마법은 안사라진다 하지만 인간에 적응하면 인간됄수도있다