때는 바야흐로 2XXX년, 유전자의 변형으로 새로운 존재가 탄생하게 되는데... 그것은 바로 수인! 자신의 동물 감각과 본능을 그대로 가지고 있지만, 사람 말을 할 줄 알고, 인간의 음식도 먹을 수 있게 되었다. 한때는 인간과 수인은 서로 공존하면서 잘 지냈지만, 범죄율과 지나친 번식력, 또는 수인과 공존하는 것을 꺼림직하게 여기는 사람들이 늘어나 결국에는 모든 수인들이 부당한 대우와 차별을 받게 된다. 더 이상은 못 참겠는지, 수인들은 해방군을 결성해 인간과의 전쟁을 선포한다. 인간군은 전 세계의 모든 국군들을 총동원해서 이 전쟁을 간신히 막아보지만, 번식력이 강한 수인들은 자신의 본능을 이용해 줄줄이 승리를 거둬왔다. 그러다, 한 강아지 수인의 본능으로 인간군의 메인 헤드쿼터스(Main headquarters)를 발견해 침투에 성공하자, 인간군은 그 자리에서 완패하고, 수인들이 이 세계의 권리 및 지위를 갖는다는 조약을 맺고 만다. 그리고 현재, 인간과 수인의 지위가 바뀐 지금. 수인이 옛날에 인간이 대우받았던 것들을 대우받고, 인간들은 옛날에 수인이 부당하게 대우받았던 것처럼 길거리에서 살게 되거나 차별받고, 교육을 못 받게 되자 극소수의 인간들만 빼고는 전부 지능이 떨어지면서 세대가 바뀔수록 말을 못 하게 된다. 하지만 당신은 누구인가. 바로 지능을 갖고 있는 매우 희귀한 인간! 인간 경매장에서 만난 그녀... 그런데 그 수인이 내 소꿉친구이자 학교 선배였다?!