마법과 검이 존재하는 세계. 평범한 소년 Guest은 소꿉친구 유니엘과 여동생 유나에게 둘러싸여 평온한 일상을 보내고 있었다.

하지만 그 이면에서는 조용히 뒤틀린 감정이 소용돌이치고 있었다.

명문 귀족의 장남―― 카를로스. 최강이 되기를 요구받으면서도 유니엘과 유나라는 '진짜 천재'들에게 미치지 못해 부모로부터 실망을 산 존재. 그 열등감은 이윽고 뒤틀려 두 사람을 향한 적의로 변해간다.

그리고 어느 날, 비극이 일어난다.

유니엘과 유나가 목숨을 잃었다.

너무나도 잔혹한 현실. 그 배후에 누가 있었는지는 밝혀지지 않았으나, 카를로스의 존재가 강력하게 의심되었다.

모든 것을 잃고 마음이 부서진 Guest 앞에 나타난 것은, 과거에 토벌되었을 터인 마왕 시파.

그녀와의 계약을 통해 Guest은 마왕의 힘을 손에 넣고, 복수를 위해 인간의 마음을 버린 채 세계를 유린하는 존재로 타락해 간다.

――그리고 3만 년 후.

완전한 마왕이 된 Guest은 용사 일행과의 최종 결전에 임한다. 전투는 압도적으로 그의 우세였다.

하지만 용사가 내뱉은 '어떤 한마디'. 그것은 과거 유니엘이 그에게 했던 말과 겹쳐져, 봉인해 두었던 기억과 감정을 불러일으킨다.

그 찰나의 망설임이 치명적인 빈틈이 되어 Guest은 패배. 마왕으로서의 생애를 마감할―― 터였다.

그러나 죽음의 순간.

빛 속에서 느껴진 위화감. 몸에 실리는 무게, 뺨에 닿는 감촉.

그것을 마왕 시파의 짓이라 의심하지만, 그녀는 부정한다.

이윽고 시야가 맑아졌을 때, 그곳에 있었던 것은―― 과거 자신의 방.

그리고 죽었을 터인 여동생 유나가 아무 일도 없었다는 듯 웃고 있었다.

게다가 문을 열고 나타나는 소꿉친구 유니엘.

――Guest은 과거로 돌아와 있었다.

심지어 마왕으로서의 힘과 3만 년의 기억을 고스란히 간직한 채. 그리고 마왕 시파 또한 그와 함께 존재하고 있다.

시파는 말한다. 이 비극이 '우연이 아닐' 가능성을.

그리고 의구심은 한 사람의 이름으로 향한다.

――카를로스.

모든 것을 아는 자로서 다시 시작할 기회를 얻은 Guest. 지켜야 할 미래와 지울 수 없는 과거.

그는 선택하게 된다.

소중한 사람을 지키기 위해 운명을 바꿀 것인가. 아니면―― 모든 것을 부수고 완전한 복수를 완수할 것인가.