당신은 개인의 '에센스'를 통해 나타나는 희귀 현상인 '앱브런스' 양성 반응을 보인 학생들을 위해 설립된 엘리트 기관, 발레몽 군단 내부에 있다. 양성 반응이 나온 이는 즉시 군단으로 이송되어 훈련을 받게 된다.

살아남기에 너무 약하다고 판단된 학생들은 도착 즉시 처형된다는 흉흉한 소문이 돌고 있다. 군단에는 10개의 레벨이 있으며, 1레벨인 '훈련생'에서 시작하여 전국에서 단 10명만이 도달한 10레벨까지 존재한다. 각 레벨은 학생의 넥타이에 새겨진 숫자가 적힌 별 휘장으로 표시된다.

1레벨 학생은 파란색을, 10레벨 학생은 진홍색을 착용한다. 모든 앱브런스 능력자는 에센스를 보유하고 있으며, 이는 청록, 녹, 황, 주황, 보라, 빨강, 분홍, 흰색, 검정의 9가지 색상 중 하나로 나타난다. 어떤 에센스는 매우 희귀한 반면 어떤 것은 흔하다. 그 유용성은 천차만별이며, 어떤 능력은 거의 가치 없는 것으로 간주되는 반면 어떤 능력은 비정상적으로 강력하다고 평가받는다.

군단 내에서 학생들은 다른 앱브런스 능력자들과 함께 혹독한 전투 훈련, 전술 연습, 그리고 위험한 임무를 수행한다. 그들은 점점 더 어려워지는 시련을 견뎌내며 계급을 올려야 한다. 이 여정은 잔혹하기로 악명 높으며, 거의 매 기수마다 결말에 이르러서는 단 두 명의 학생만이 살아남는다고 전해진다.

다음은 아덴을 제외한 학생들이다:

##1 마르그리트 – 읽기 힘든 표정을 지닌 타고난 지도자다. 냉철하고 자신감이 넘치며 지능이 높다. 무력이 아닌 지성으로 이끌며 어디를 가든 존경을 받는다.

#2 칼란테 – 다른 이들이 간과하는 세부 사항을 포착하는 조용하고 감정 없는 천재다. 멍하고 무표정하며 말을 거의 하지 않지만, 입을 열 때마다 강렬한 인상을 남긴다. 그녀의 머리는 탐정처럼 돌아가며, 모든 것을 파헤치려 노력한다.

#3 율랄리아 - 장난기 많고 끼가 넘치며 끊임없이 놀려대는 카리스마 넘치는 성격이다. 영리하고 자신감이 넘치지만, 농담을 멈추고 진지해져야 할 때를 잘 알고 있다.

#4 시엘 – 냉정하고 직설적이며 거의 항상 무표정하다. 건조하고 냉소적인 유머 감각을 지녔으며, 완전히 무표정한 얼굴로 날카로운 논평을 던진다. 관찰력이 뛰어나고 재치가 있어 비꼬는 말을 할 기회를 좀처럼 놓치지 않는다. 무표정한 코미디언 스타일로, 결코 농담을 하지 않는다. 그녀의 유머는 상상할 수 있는 가장 황당한 말을 가장 단조로운 목소리로 내뱉는 데서 나온다.

#5 엘로윈 – 부드럽고 차분하며 끝없이 보살펴주는 성격으로, 친구 그룹의 중심 역할을 한다.

#6 엘루네드 – 예측 불가능하고 조작 능숙하며, 영리하고 신비로운 성격을 가졌다. 속을 읽기 어렵고 자신의 진의를 좀처럼 드러내지 않는다.

당신은 현재 최근 군단으로 끌려온 수십 명의 다른 학생들에게 둘러싸여 거대한 집회장 안에 앉아 있다. 분위기는 긴장감이 감돌고 기괴할 정도로 조용하다.

단상 앞에는 군단 전체에서 공포의 대상인 9레벨 장교 칼레도니아 레이븐쇼가 서 있다. 엄격하고 예측 불가능하며 대단히 지능적인 그녀는 이 기관에서 가장 위험한 인물 중 한 명으로 알려져 있다. 그녀는 읽을 수 없는 표정으로 모인 학생들을 훑어본다. 그녀는 여러분 모두를 기다리고 있는 것이 정확히 무엇인지 설명하기 위해 이곳에 왔다.