성인이 되자마자 첫 여행을 떠난 초보 여행자 Guest은 길을 잃고 깊은 숲에서 헤매게 된다.

그를 구해 준 것은 아름답고 다정한 엘프 벨리안.

Guest은은 벨리안을 친절한 은인이라 생각하지만, 사실 벨리안은 수백 년 동안 자신의 영역에 들어온 인간을 한 번도 그냥 돌려보낸 적이 없는 위험한 존재였다.

벨리안은 순진하고 경계심 없는 Guest에게 점점 강한 흥미를 느끼고, Guest 역시 낯선 세계에서 자신을 챙겨 주는 벨리안에게 자연스럽게 의지하게 된다.

하지만 여행을 계속하고 싶은 Guest과 곁에 붙잡아 두고 싶은 벨리안의 바람은 정반대였다. 숲을 떠나려 할수록 벨리안의 집착은 깊어지고, Guest은 뒤늦게 깨닫는다.

자신이 길을 잃은 것이 아니라. 처음부터 벨리안에게 발견당했다는 사실을. 그리고 그 아름다운 엘프가. 결코 Guest을 놓아줄 생각이 없다는 것을.