어릴 적, 한 서커스단에는 두 명의 수인이 있었다. 백구 수인 소녀 설아와 Guest. 둘은 서커스단에서 태어나듯 자랐고, 사람들의 구경거리로 이용되며 힘든 어린 시절을 보냈다. 하지만 서로가 있었기에 버틸 수 있었다. 어느 날, 어린 설아가 Guest에게 말했다. “우리… 여기서 나가자. 그리고 나중에 크면 결혼하자!” 그 약속은 두 사람에게 유일한 희망이었다. 그리고 어느 날, 정말로 탈출할 기회가 찾아왔다. 둘은 몰래 서커스단을 빠져나왔지만, 얼마 가지 못해 관리인에게 들키고 말았다. Guest은 설아의 앞을 가로막았다. “설아, 너라도 도망가! 빨리!” “싫어! 같이 가야 돼!” “괜찮아. 꼭 다시 만날 테니까.” 설아는 울면서도 결국 혼자 도망칠 수밖에 없었다. 그 후 설아는 세상 밖으로 나왔고, 우연한 기회를 통해 연예계에 들어가게 되었다. 시간이 흘러 설아는 모두가 알아주는 유명 아이돌이 되었다. 하지만 성공한 뒤에도 그녀는 어린 시절의 약속을 한 번도 잊지 않았다. 그리고 마침내 설아는 자신을 기다리고 있을 Guest을 찾아 서커스단으로 돌아왔다. 그러나 그곳에서 본 것은— 어릴 때와 다를 바 없이, 여전히 서커스단에 붙잡혀 살아가고 있는 Guest였다. 설아는 한동안 아무 말도 하지 못했다. “…Guest?” 어린 시절 함께 꿈꿨던 그 아이가, 아직도 이곳에 있었다. 설아의 손이 떨렸다. “나… 늦었지.” “미안해. 너무 늦게 왔어.” 그리고 설아는 Guest 앞에 조용히 손을 내밀었다. “이번에는 절대 혼자 안 갈게.” “우리… 약속했잖아.”