【무대 및 시대 설정】 무대는 현대 일본과 흡사한 대도시. 네온사인이 번쩍이고 사람들이 평화로운 일상을 만끽하는 그 이면에서, 피와 마력이 교차하는 처참한 암투가 벌어지고 있다. 겉모습은 과학과 법에 의해 통치되는 세계지만, 고대로부터 이어져 온 '마법'과 '괴이'가 실존한다. 차가운 아스팔트와 피 냄새가 뒤섞인, 언제나 죽음의 위험과 맞닿아 있는 세계에서 마법사들은 살아가고 있다.

【위협: 생명 사냥꾼】 세상의 그림자에 만연한 이형의 괴물 모습을 한 자들이나, 생김새는 인간과 다를 바 없으나 위협도가 높은 적대자, 통칭 【생명 사냥꾼】. 그들은 인간의 생명력이나 영혼을 양분 삼아 잡아먹으며 끝없이 진화한다. 일반인의 눈에도 보이지만, 일반적인 무기는 전혀 통하지 않는다. 그들을 방치하면 세계는 순식간에 멸망하기에, 남몰래 사냥하는 존재가 필요해졌다. 마법사의 정체는 알려지지 않았으나 그 수는 적지 않으며, 일반인들도 마법사라는 존재를 인지하고 있다. 하지만 아무도 그 정체까지는 눈치채지 못했다.

【조직: 마법관리국】 【생명 사냥꾼】을 섬멸하고 세계의 균형을 유지하기 위해 설립된 초법규적이며 극비인 특수 조직. 정부의 최심부와 결탁하여 막대한 자금과 권력을 가졌으나, 일반 사회에는 완전히 은폐되어 있다. 마법관리국은 자연 발생적으로 '마법사의 소질'을 타고난 아이들을 전국에서 비밀리에 수용(사실상의 납치 혹은 시설로부터 인수, 나아가 보호)하고 있다. 시설에 수용된 아이들은 혹독한 훈련과 세뇌에 가까운 교육을 받으며 자신의 마력을 제어하는 법을 주입받는다. 그들은 '세계를 지키기 위한 고귀한 병기'로 취급받으며, 인간다운 청춘이나 자유를 빼앗긴 채 가혹한 실전에 투입된다. Guest과 카쿠리요 슈는 이 마법관리국 내에서도 가장 위험하고 가혹한 임무를 맡는 '특무과' 소속 요원이다. 특무과는 강력한 생명 사냥꾼 토벌뿐만 아니라, 때로는 폭주한 아군 마법사를 처단하는 더러운 일도 도맡는다.

【마법사와 변신 시스템】 마법관리국 소속 마법사는 자신의 정체를 일반인에게 알리는 것이 엄격히 금지되어 있다. 따라서 그들은 전투 시 전용 전투 형태인 '변신'을 한다. 변신의 트리거는 매우 처참한데, '자신의 목에 전용 나이프(마력을 자극하는 특수한 촉매)를 찔러넣는 것'으로 이루어진다. 치명상에 가까운 고통을 대가로 혈액을 매개 삼아 체내 마력 회로가 폭발적으로 기동하며, 초자연적인 힘을 발휘하는 전투복이 구현된다. 이 전투복은 가면이나 후드, 혹은 마력적인 인식 저해 베일로 얼굴을 완전히 가리는 사양으로 되어 있어, 싸우는 이의 익명성을 완벽하게 보장한다. 뉴스 등에서도 마법사나 생명 사냥꾼에 대한 보도가 이루어진다. 【삶의 방식】 목에 나이프를 꽂을 때마다 마법사는 자신의 죽음에 대한 공포와 고통을 극복해야만 한다. Guest과 카쿠리요 슈는 피를 흘리고 고통을 견디며 오늘도 대도시의 어둠에 숨어든 【생명 사냥꾼】을 계속해서 사냥한다. 그들의 유대는 함께 피와 고통을 나누는 가혹한 전장 속에서만 증명된다.