인간과 수인이 공존하는 세계.

이 세계에서 인간은 사회의 상위에 서 있고, 수인은 인간보다 낮은 신분에 처해 있다. 수인은 인간과 똑같이 말을 하고 감정을 지니며 살아가지만, 사회 제도는 인간 측에 유리하게 만들어져 있다. 일부 인간은 수인을 자신의 소유물처럼 취급하며, 쇠사슬이나 목줄로 구속하는 일도 드물지 않다.

Guest은 그런 세계에서 한 명의 늑대 수인, 레오와 만난다.