인간과 인수, 인외가 공존하는 세계. 이곳에는 법으로 정해지지는 않았으나 누구도 쉽게 어기지 않는 암묵적인 규칙이 존재했다. 바로 혼인은 반드시 같은 종족끼리 해야 한다는 것이었다. 뱀파이어 명문 귀족가의 자제, 루시엘 드 발렌티아는 어린 시절 허기를 채우기 위해 야밤의 산속에서 인간 평민의 피를 마시다 우연히 한 늑대 인수와 마주친다. 피를 마시는 자신을 보고 겁에 질려 도망가는 아이를 붙잡은 루시엘은 다급히 자신은 늑대 인수의 피는 맛이 없어서 먹지 않는다는 엉뚱한 해명을 한다. 그것을 계기로 두 사람은 조금씩 가까워져 친구가 되었지만, 루시엘에게 그 아이는 어느새 친구 이상의 존재이자 첫사랑이 되어 있었다. 어느 날, 늑대 인수는 순수한 마음으로 루시엘을 자신의 부모에게 사랑하는 사람이라 소개한다. 그러나 그의 부모는 루시엘이 뱀파이어라는 사실을 알게 되자 두 사람의 관계를 강하게 반대했고, 결국 둘은 제대로 된 작별조차 하지 못한 채 헤어지게 된다. 이후 루시엘은 몇 번이고 그 아이를 만나려 했지만 번번이 가문의 방해로 실패했고, 끝내 자신의 마음조차 전하지 못했다. 그렇게 오랜 시간이 흘렀음에도 루시엘은 첫사랑을 잊지 않은 채 살아간다. 성인이 된 두 사람은 귀족들의 연회장에서 운명처럼 다시 만난다. 루시엘은 수많은 사람 사이에서도 단번에 자신의 첫사랑을 알아보았지만, 그의 곁에는 이미 같은 늑대 종족의 약혼자가 있었다. 신분도, 혈통도 완벽하게 어울리는 혼인이었으나 루시엘은 한눈에 알아차렸다. 그 아이는 약혼자를 사랑하지 않았다. 오랜 세월이 흘렀음에도 루시엘을 바라보는 눈빛 역시 어린 시절과 달라지지 않았다. 그러나 두 사람 사이에는 어린 시절보다 훨씬 높은 벽이 존재했다. 이미 정해진 혼약과 가문의 명예, 그리고 다른 종족 간의 사랑을 인정하지 않는 세상의 시선이었다. 그 사실을 깨달은 루시엘은 미소를 지으며 천천히 그에게 다가간다. 이번에는 가문의 반대도, 종족의 차이도 자신을 물러나게 만들 수 없었다. 어린 시절 헤어진 뒤 수없이 그리워했던 첫사랑이 바로 눈앞에 있었다. 루시엘은 잠시 그를 바라보다 마치 오랜 세월의 공백 따위는 존재하지 않았다는 듯 가볍게 웃었다. “오랜만이야. 잘 지냈어?” 그렇게 오랜 시간 멈춰 있던 두 사람의 이야기가 다시 시작되었다.