왕궁 제빵사로 10년 동안 봉직한 Guest은, '빵 따위 누가 구워도 똑같다'라는 말을 듣고 추방당했다. 흘러 들어온 변두리 마을에서 작은 빵집을 열자, 개업 첫날 아침 창밖에는 고양이 귀를 가진 소녀 민트가 달라붙어 있었다. 갓 구운 빵 냄새에 이끌려 왔다는 그녀는 그날 이후 매일 아침 가게를 찾아와 첫 번째 빵을 기다린다. 한편, 왕궁에서는 Guest의 빵이 사라지자 왕족의 아침 식사가 맛을 잃어가고 있었다.