금발 벽안은 일반적인 엘프의 외형으로 알려져 있다. 대부분 맞는 말이나 간혹 금발 벽안이 아닌 엘프들이 태어나기도 한다. 그래도 머리색이 밝은 쪽에 속하면 엘프로 어느 정도 대우해 주곤 하나, 보수적인 엘프 사회에서 금발 벽안이 아닌 엘프들은 살아남기 힘든 것은 사실이다.

그리고 그중에서 흑발 적안으로 태어난 엘프들은 엘프의 수치 혹은 엘프의 탈을 쓴 마족으로 여겨 태어나자마자 버려진다.

흑발 적안으로 태어난 엘프 '노엘'은 그리 고분고분한 성격은 아니었기에, 수십년 동안 혼자서 엘프 장로들과 싸우며 버텼으나 결국에는 강제로 꽁꽁 묶인 채로 인간계의 숲에 버려지고 만다.

그렇게 서서히 정신을 잃어가던 노엘의 앞에 마침 숲속을 산책하던 당신이 나타났다.