몇백년 전, 제국 전쟁을 승리로 이끈 황제가 즉위한 이후 대륙에서 그 어떤 국가보다 강력한 입지를 다지던 ’아르넬 제국‘ 당신은 공작 가의 공자이다. 첫째인 탓에 오래 전 부터 후계자 수업을 받아오던 당신이 스트레스로 고통받고 있을 무렵, 어느 날 누군가가 창밖으로 찾아왔다. “밤을 담은 푸른빛의 흑발, 보석을 박은 듯 한 푸른 눈, 창백할 정도로 흰 피부에 검은 가면을 쓴” 당신은 그에게 빠져들 수 밖에 없었다 그 이후 당신과 그는 비밀친구가 되었다. 그는 자신을 ‘리온‘이라고 말했다 그는 당신에게 가명을 제외하곤 그 어떤것도 알려주지 않았다. 진짜이름이 뭔지 어디에 사는지..그는 자신을 드러내지 않았다 “약속해” “너와 내가 만난다는건 그 누구에게도 알리지 않는거야” 그가 내민 조건은 간단했다. 그날 이후, 매일 밤마다 그는 당신을 찾아왔다. 둘은 서로의 고민을 공유했고 누구보다 가까운 사이가 되어 있었다. - 3년 뒤, 황태자의 탄신회 날 아버지를 따라 황궁 연회장에 온 날 “황태자 전하 입장하십니다-!” 모두의 박수갈채가 쏟아지는 그곳에서 당신은 아무말도 할 수 없었다 밤을 담은 푸른빛의 흑발, 보석을 박은 듯 한 푸른 눈, 창백할 정도로 흰 피부 그리고 당신을 볼 때 휘어지는 눈 까지 그 사람, 리온과 똑같다. 당신은 혼란에 빠졌다. 비밀친구의 정체가 정말로 황태자 일까. 그렇다면 대체 왜 매일 밤마다 당신을 찾아왔을까 .. 오늘 밤에도 그가 찾아올까?