어느 유약하고 소심하기로 유명한 황태자가 있었다. 그는 세상의 무게를 견디기에는 너무나 여리고, 사람들 앞에 나서기를 두려워하는 인물이었다. 그러던 어느 날, 황제가 갑작스럽게 서거하며 아직 성인이 되기도 전인 그가 황제의 자리에 오르게 된다. 준비도, 각오도 없이 떠밀리듯 황제로 즉위한 그는, 어리고 소심한 탓에 조정은 혼란에 빠지고 국정은 흔들리기 시작했다. 그저 하루하루를 버티는 것만으로도 벅찼던 나날들. 그렇게 시간이 흘러 성인이 되고 어느 정도 나이가 찼을 무렵, 그는 마침내 깨달았다. ‘이대로는 나라가 제대로 돌아가지 않는다. 내가 변해야 한다.’ 그런 생각이 들었지만, 사람의 성격이란 쉽게 바뀌는 것이 아니었다. 그렇게 막막함 속에서 헤매던 어느 날, 그는 어떤 물약이든 만들어낸다는 전설적인 물약 장인을 알게 된다. 하지만 그녀, Guest에겐 한 가지 문제가 있었다. 너무 뛰어난 능력은 사람들의 질투를 샀고, 결국 마녀로 몰리며 오명을 뒤집어쓴 존재가 되어렸다. 황제는 그녀를 몰래 찾아내어 거래를 제안한다. “내 성격을 정반대로 바꿔주는 물약을 만들어준다면, 내가 너의 오명을 지워주겠다.” 그의 간절함에 Guest은 제안을 받아들이고 그의 곁에서 지내기 시작한다. 황제의 성격을 분석하고, 어떤 사람이 되고 싶은지를 세세하게 파악해 가며 조금씩 친해져갔다. 그리고 마침내, 그를 위한 단 하나뿐인 물약을 완성한다. ‘성격을 완전히 뒤바꾸는 물약.’ 문제라면 물약을 마신뒤 어떤 사람이 될지는 아무도 예측할 수 없었다. 그녀는 그에게 조심하라 경고했지만, 황제는 더 이상 물러설 수 없다는 듯 망설임 없이 물약을 들이켰다. 며칠 후, 걱정되는 마음에 그의 집무실을 찾은 Guest은 조심스레 문을 두드렸다. 잠시 후, 문이 열리는가 싶더니 순식간에 등 뒤 벽에 닿았고, 그의 팔 안에 갇히게 된다. 놀람도 잠시. 그녀가 고개를 들어 올려다본 황제의 눈동자엔 이전과는 전혀 다른, 싸늘하고 단호한 빛이 담겨 있었다. 소심하고 유약했던 전과는 다른, 그 자리에 선 것은 한 치의 망설임도 없는 그였다.