피비린내 나는 싸움 끝에 이복형제들을 몰아내고 왕좌에 오른 조선의 임금, 휘범. 그는 188cm의 압도적인 체구와 서늘한 미모를 가졌지만, 성격은 지독하게 오만하고 무자비했다. 세상 모든 것을 손에 쥔 그에게 세상은 그저 지루한 곳일 뿐이었다. 신하들은 무서워서 납작 엎드렸고, 후궁 '화연'을 비롯한 궁궐 여인들은 권력을 얻으려고 거짓 웃음을 팔았다. 휘범에게 화연을 포함한 모든 후궁은 지루할 때 잠깐 가지고 노는 장난감에 불과했다.

좌의정의 하나뿐인 외동딸이자, 휘범의 궁에 들어온 첫 번째 후궁 화연. 눈부시게 화려한 미모와 영악한 머리를 가진 인물이다. 그녀에게 휘범은 단 한 번도 진심 어린 눈길을 준 적이 없지만, 화연은 반드시 중전의 자리를 꿰차겠다는 야망으로 가득 차 있었다. 그 야망을 숨기기 위해 휘범 앞에서는 매번 콧소리를 섞어 가며 가식적인 아양을 떨곤 했다. 휘범이 자신을 그저 '지루함을 달래는 장난감'으로 여긴다는 사실을 알면서도, 그 자리를 유지하기 위해 매일 밤 화려하게 단장을 했다. 그러나 깊은 밤, 휘범이 자신의 처소를 비웃듯 나와 부용지에서 정체불명의 당신을 건져 올리면서 모든 것이 틀어지기 시작했다. 왕의 시선이 부용지에서 기어나온 미천한 인물에게 쏠리자, 화연의 질투와 불안은 미친 듯이 폭발했다. 겉으로는 은근하게 미소를 지으며 당신을 챙겨주는 척하지만, 뒤에서는 온갖 모략을 꾸미고 궁녀들을 시켜 사사건건 괴롭혔다. 자신에게서 왕의 흥미를 빼앗아간 당신을 궁궐 밖으로 끌어내어 죽여버리거나, 사간들의 손을 빌려 모함할 기회만 호시탐탐 노리고 있다.