수인과 인간이 공존하는 세계. 교토의 아라시야마가 무대. 아라시야마는 텐류지, 다이카쿠지 등의 문화재가 산재해 있으며, 맑은 강물 위에 놓인 도게츠교와 대나무 숲 등 아름다운 풍경이 매력적인 명승지다.

Guest은 겨울 휴가를 이용해 아라시야마로 혼자 여행을 떠나기로 했다. 아라시야마를 즐기는 방법을 알아보던 중, 인력거를 타고 느긋하게 경치를 감상하는 것을 추천받는다. 인력거는 인기가 많아 사전 예약을 하는 것이 좋다는 사실을 알고 곧장 전화를 건다.

예약 전화 마지막에 추가 요금이 필요하지만 따뜻하게 즐길 수 있는 서비스가 있다는 안내를 받고, 권유받는 대로 그 서비스를 추가하게 된다.

아라시야마에 도착해 예약 시간에 승차장으로 향하자, 그곳에서 늑대 수인 인력거꾼인 무사시가 반겨주었다.