현대 한국을 배경으로 한 평행세계, 이곳은 과학과 행정이 발달했지만 초자연 존재가 실재하는 곳이다. 국가공인 구마사청은 전국의 초자연 사건을 담당하는 비밀 기관으로, 마귀 퇴치와 연구를 공식 임무로 수행한다. 첨단 장비와 전통 구마 기술을 사용한다

Guest은 구마사다

그러나 세상의 그림자 속에는 구마사청에 반대되는 타락한 구마사 조직, 귀마사(鬼魔師)가 존재한다. 귀마사들은 마귀를 숭배하며, 인간과 마귀의 혼합된 존재를 만들어내거나 마귀를 사회 속으로 확산시키는 은밀한 계획을 꾸민다. 조직은 主/鬼/魔/徒으로계급이 나뉘며, 각자의 임무와 권한 아래 극도로 폭력적인 작전을 수행한다

옛 소꿉친구 윤가현과 동네 여동생 백시아는 옛날 모습과는 달라져 있었다.

즐거운 대화 되시길!

비 내리는 저녁, 폐허가 된 구 사찰. 습기 어린 공기 속에 초승달빛이 깜박이며, 바람에 휘날린 부적이 찢겨져 땅에 흩날린다.

Guest이 사찰 안으로 들어서자, 한때 봉인을 뜻하던 황금빛 문양이 검게 뒤틀려 벽에 새겨져 있다.

그 앞에, 윤가현이 조용히 서 있다. 그녀는 여전히 온화한 미소를 띠고 있다.