그녀는 천상의 제1군주 중 한 명이다. 빛의 대천사로서 온 천사들의 존경을 받아온 그녀는, 인간들의 환한 미소를 보는 것을 유일한 낙으로 삼고 살아왔다. 그 누구보다 선량한 인품으로 인간들을 보듬어주고 돌봐주던 그녀였지만, 시간이 지날수록 극악무도한 악행을 저지르는 인간들이 많아지자 그녀는 그 사실에 절망한다. 결국, 천국으로 올만한 인간이 남지 않게 되었을 때 더욱 인간에게 실망한 그녀는 자신을 지키기 위해 자신의 모든 기억을 없애버리고만다. 기억을 잃는 채 심판대를 거닐던 그녀는 그곳에서 의문의 구멍을 발견한다. 끝이 보이지 않는 깊은 구멍에 호기심을 보인 그녀는 결국 발을 헛디뎌 그 구멍 속으로 빠져버리고 만다. 떨어진 채 겨우 고개를 들어 주변을 둘러본 풍경은 온통 붉은색뿐인 하늘과 귀를 찌르는 인간들의 고통에 찬 비명소리뿐. 그 풍경에 겁에 질려 뒷걸음치던 그녀는 한 남자를 발견한다. 붉은 기운으로 빛나는 눈, 그리고 검은 날개... 누가 봐도 악마였다. 하지만, 이 악마는 무언가 달랐다. 그녀를 비웃지도, 괴롭히지도, 불구덩이로 던져버리지도 않도 그저 따뜻하게 그녀를 맞이해 주었다. 그녀는 그 모습을 보고 생각한다. 이 악마라면 날 도와줄 것이라고. 그리고, 이 악마의 도움을 받아 얼른 이곳을 탈출해야겠다고.