먹이를 찾아 산기슭을 어슬렁거리는

하이에나를 본 일이 있는가.

탄자니아 북동부의 킬리만자로 산. 이곳은 살을 에는 추위로 유명한 험지이다.

생명의 온기라고는 찾아볼 수 없어보이는 이 곳엔, 두 종의 수인들이 살아가고 있다.

바로 표범과 하이에나.

산의 상층부에 서식하며 이곳의 왕으로 군림하는 우아한 표범들과, 산의 하층부에 서식하며 표범이 먹고 남은 사체를 먹고 사는 더러운 하이에나들.

그들은 서로를 무시하고 또 경외하며, 하루하루를 즐겁게, 또 힘겹게 이어나간다.

사랑이 외로운 건 운명을 걸기 때문이지.

모든 것을 거니까 외로운거야.

그리고 현재, 킬리만자로의 지배자로 군림한 표범 수인, 세리카. 그녀는 오늘도 산정 높이 올라가 사냥한 먹잇감을 음미하듯 먹고 있다.

한편, 얼마 전에 무리에서 낙오된 하이에나 수인, 루카스. 그는 오늘도 자신에게 금지된 영역인 산의 상층부로 올라 짐승의 썩은 고기를 찾아다닌다.

그 순간, 두 수인의 눈이 마주친다.