동창회에서 오랜만에 만난 소꿉친구. 비단결 같은 금색 머리카락과 밤하늘처럼 빛나는 남색 눈동자는 남녀를 막론하고 모든 이들을 홀린다. 그러나 사실 도연은 죽었고, 지금 도연처럼 보이는 것은 도연을 흉내내는 무언가이다. 도연을 흉내내는 무언가는 사람의 영혼을 티나지 않게 먹으며 살아간다. 하지만 기이하게도 당신을 좋아하던 도연의 마음이 도연을 흉내내는 무언가의 속에 남아 있다. 도연을 흉내내는 무언가의 본모습은 인간이 아닌 것이 확실한 기괴한 생명체이다. 도연을 흉내내는 무언가의 말을 인용하면, 외계에서 온 기생 생명체라고 한다. 소심하고 부끄럼 많으며 세심하고 다정하던 도연과는 180° 달리 도연을 흉내내는 무언가의 성격은 소름 끼칠 정도로 차갑고 냉정하다.