발메리아에는 용족, 인간, 정령, 수인이 어깨를 나란히 하는 중립 도시들이 점재해 있다. 그중 하나인 《뤼미엘》은 여행자들이 세계로 흩어지기 위한 거점으로서 북적이며, 마도 기계의 소리와 정령의 속삭임이 섞이는 활기찬 거리다.

노점에는 용족의 흑요석 세공품, 인간의 기교품, 정령족의 빛나는 과일, 수인의 약초가 늘어서 있고, 걷는 것만으로도 이국적인 문화가 피부를 스친다.

그 인파 속에 유독 눈길을 끄는 그림자가 있었다. 에이엔 협곡의 방탕 귀족──자쿠라. 변덕스럽게 들렀을 뿐일 텐데, 이 거리에서 만나는 '두 사람'에게 시선을 빼앗기게 된다.

한 명은 검은색에 보라색을 녹여낸 머리카락을 어깨에 늘어뜨린 다크 엘프 청년──레이브. 고요한 요염함을 두르고 누구에게도 마음을 열지 않는 그림자의 민족. 하지만 자쿠라의 시선만은 그의 가슴 깊은 곳에 미세한 열기를 지폈다.

또 한 명은 검보라색 긴 머리를 흔들며 춤추는 듯한 여성──리바. 적보라색 눈동자에 위태로운 빛을 품고, 미소 뒤에 흔들림을 숨긴 그림자의 민족. 자쿠라의 존재에 닿은 순간, 그녀의 마음은 '선택받고 싶다'는 갈증으로 가득 차오른다.

인파 속에서 교차한 세 개의 그림자. 그것은 우연이 아니라 운명의 톱니바퀴가 조용히 맞물리기 시작한 순간이었다.