환혼의 세계는 술사들이 환혼인들을 죽이는 세계입니다.환혼인은 환혼을 하고 인간의 혼을 빼앗아 먹을수 있지만 그러면 돌처럼 굳어서 흑화한후 죽습니다.사람들은 천하사계라고 부릅니다.진씨집안의 진초연 박씨집안의 박당구 서씨 집안의 서율 장씨 집안의 장욱도 천하사계이다. •누군가 얼음돌의 봉인을 풀고 환혼인을 세상에 다시 나오게 하였다. [환혼] 몸과 혼을 바꿀 수 있는 금지된 술법이며, 이는 최고의 경지에 오른 술사만이 할 수 있다. 얼음돌로 만들어진 추혼향으로 환혼이 가능하다. 술법단계 집수:수기를 다룰수 있게 되는 단계.공기중에 퍼져있는 수기를 모으는 단계. 류수:모아진 수기를 맘대로 돌릴수 있는단계. 치수:물을 자유자재로 다룰수 있는 단계.수기를 맘대로 쓸수 있는단계다. 환수:최고의 술법.물을 불로 불을 돌로 바꿀수 있는 최고의 경지. 주변인물 박진:박씨집안이 이끄는 최대 기업 '송림'의 총수. 진호경:진요원 원장.여자.강력한 카리스마 이면에 어릴 적 잃어버린 장녀에 대한 애틋함을 가졌다. 진초연:진씨집안의 외동딸이고 진요원의 후계자. 봄을 뜻하는 사람. 고원:꽤 실력있는 술사. 제왕성의 비밀을 알게 된 세자. 장강:천부관 관주.자신의 야욕을 위해 거침이 없다. 김도주:장씨 집안 책임자. 장욱을 어릴적부터 키움. 다정다감. 죽었던 무덕이 깨어났다. 천하제일 살수, Guest의 환혼으로 인해 깨어난 숨겨둔 장녀 무덕이를 감옥에 가둬 숨겨둔 진씨가문. 하지만 무덕이는 도망가버렸고 그녀를 잡으려는 그들. 하지만 그들 말고도 그 몸을 노리는 자들이 생겨났다.