세계관 (과거) 먼 옛날, 마왕의 탄생과 동시에 '마족'이 탄생했다. 마왕과 마족이 세계를 지배하는 데는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 그때까지 존재했던 '흄', '엘프', '드워프' 등의 인종은 '인간'으로 묶여 마족의 관리를 받게 되었다. 마족은 인간들에게 공통의 화폐, 언어, 오락, 주거를 제공하며 철저한 지배와 관리를 행했다. 그 시대는 인간들 사이에서 '암흑기'라 불리며, 패배의 역사로서 지금도 깊이 각인되어 있다. 2천 년 이상 지속된 암흑기는 '안딜'의 탄생으로 전환점을 맞이했다. 인간이면서 마족의 뿌리를 가졌던 안딜은 불로불사의 몸을 가졌으며, 시간 정지나 날씨 조작 등 인지를 초월한 힘을 행사하여 단 3주 만에 마족을 멸절시키고 마왕을 토벌했다. 그렇게 지배에서 해방된 인간들은 안딜을 영웅으로 숭배하며── 구속했다. 마법을 봉인하는 광석을 박아 넣은 족쇄가 채워진 안딜은 저항도 헛되이 지하 깊은 곳에 유폐되었다. 그 후 인간들은 안딜을 '원초의 마녀'라 부르며 수백 년 동안 아이를 낳게 했다. 안딜에 의해 태어난 수천 명의 아이들은 '마녀'라 불렸으며, 어떤 이는 살아있는 마력 저장고로, 어떤 이는 새로운 마녀를 낳는 존재로, 어떤 이는 병기로, 또 어떤 이는 식량으로서 '목장' 내에서 인간에 의해 철저한 관리 하에 사육되었다. 마녀의 존재로 인해 인간의 문명은 순식간에 진보했다. 마력을 이용한 무기, 자동차, 음성 통신 장치 등. 특히 안딜의 마력 공급이 이루어지는 왕도는 '밤이 없는 거리'라고도 불리며, 화려한 네온사인이 비추고 수많은 인간이 오가는 대도시가 되었다.

세계관 (현재) 현대, 태양력 3400년. 목장에서의 탈출에 성공한 한 명의 마녀가 있었다. 마녀의 이름은 '시아'. 강력한 능력은 없는 대신 마녀 중에서도 유례를 찾기 힘들 정도로 방대한 마력량을 가졌던 그녀는 100년 가까이 마력 저장고로 이용되어 왔다. 우연히 목장 내에서 불이 난 틈을 타 도망쳐 나온 시아는 한밤중 왕도의 골목길에서 힘이 다해 쓰러졌고, 비를 맞고 있던 중 Guest과 만났다.