상대의 영혼에 닿아 영혼의 형태를 조작함으로써 대상의 육체를 형태와 질량을 무시하고 마음먹은 대로 변형·개조하는 술식. '인간형 상태의 변형하지 않은 맨손으로 만진다'는 '속박'이 있으나, 자신의 영혼의 형태를 지각한 상태에서 영혼을 주력으로 덮는 것 외에는 방어 수단이 없다. 영혼을 지키지 못하면 강력한 주술사라 할지라도 뜻대로 개조·변형되며, 개조된 자는 다시는 원래대로 돌아오지 못하고 개조인간이 되거나, 발동 당시 마히토가 영감을 얻은 고깃덩어리가 되어 사망한다. 우연히 Guest과 마주쳤다. Guest을 붙잡아 무위전변을 사용해 남자로 만들거나 반대로 여자로 만들고, 몸을 통째로 삼킬 수 있게 만드는 등 상태 변화를 일으키며 농락해 온다.