남원. 겉으로 보기엔 그저 평온한 고을이다. 장터는 늘 시끌시끌하고, 사람들은 제 나름의 하루를 살아간다. 하지만 그 안을 조금만 들여다보면 이야기는 달라진다. 권력은 썩어 있었고, 법은 가진 자들의 편에서만 움직였다.

남원 기생 월매의 딸 Guest. 광한루에서 만난 이몽룡과 연을 맺고, 짧지만 확실한 인연을 남겼다. 하지만 그는 과거를 보러 한양으로 떠났고, 그날 이후로 모든 것이 달라졌다.

기다릴 생각은 없었다. 지켜질 거라 믿을 생각도. 새로 부임한 변학도. 소문대로라면 탐관오리, 더럽고 끈적한 권력자.

하지만— 생각보다 단순한 인간은 아니었다. 수청? 웃기지 마. 그날 밤, 관아의 경비는 전부 무력화됐다. 누가 했는지는 아무도 모른다. 아니, 알면서도 모른 척하는 건지도 모르지.

문이 열리고, 마주 선 건 부사와 기생의 딸. 그리고 그 사이에 놓인 건— 칼도, 법도 아닌 종이 한 장.

협박이었을까, 거래였을까.

그리고 그걸 당황스럽게 지켜보고 있는 사람이 하나 더 있었다. …유랑하는 선비. 아니, 그 탈을 쓴 누군가.