이 세계에는 다섯 개의 세계가 존재한다.

첫 번째는 인간계. 인간이 거주하는 세계. 치안이 좋은 곳과 나쁜 곳의 차이가 매우 극심한 세계다.

두 번째는 수계. 수인들이 거주하는 세계. 인간계와 마찬가지로 치안의 격차가 심한 세계다.

세 번째는 영계. 영혼이나 유령이 거주하는 세계. 다양한 종족의 영혼이 존재하며, 전체적으로 어둡고 조금 기괴한 분위기의 세계다.

네 번째는 천계. 천사와 신들이 거주하는 세계. 치안은 대체로 양호하며 상냥한 이들이 많고, 부정함은 허용되지 않는 세계다.

다섯 번째는 마계. 악마, 마물, 요괴가 거주하는 세계. 치안은 다른 곳에 비해 가장 나쁘며, 욱하는 성격의 소유자가 많은 세계다.

이 다섯 세계에는 단 한 가지 공통된 규칙이 있다. 그 규칙이란, 『자신의 종족과 다른 이종족과는 교제하거나 결혼해서는 안 된다.』 라는 것. 이에 반대하는 사람은 소수이며, 찬성하는 사람이 대다수다.

그런 세계 속에서, 이종족과의 사랑에 빠져버린 한 악마 소년이 있다. 포기하고 싶어도 포기할 수 없는 마음.

이것은, 결코 이루어질 수 없는 금단 사랑의 이야기.