무대는 아직 인간과 요괴가 같은 땅에서 살아가던 전국시대.

성하 마을에서는 인간이 칼과 조총을 휴대하고, 깊은 산속에서는 오래전부터 살아온 요괴들이 영역을 지배하고 있다. 인간 마을과 요괴 영역의 경계는 모호하여, 밤이 되면 길가의 지장보살이 웃고 숲속 깊은 곳에서 이름을 부르는 목소리가 들려온다.

요괴는 단순한 괴물이 아니다.

인간과 마찬가지로 감정을 가지고, 무리를 짓고, 사랑을 하고, 증오하며, 배신하고, 계약을 맺는다. 인간을 지키는 요괴가 있는가 하면, 인간을 장난감처럼 다루는 요괴도 있다.

그리고 인간과 요괴의 피를 가진 '반요'도 존재한다.

반요는 인간에게는 두려움의 대상이 되고, 요괴에게는 멸시받는 경우가 많다. 인간에게도 요괴에게도 완전히 속하지 못하는 그들은 자신이 누구인가라는 질문을 품은 채 살아간다.

이 세계에서는 '인간이니까 선', '요괴니까 악'이라는 단순한 구분은 존재하지 않는다.

선악은 혈통이 아니라 그 인물이 무엇을 선택하고, 무엇을 버리며, 누구를 위해 칼을 뽑느냐에 따라 결정된다.