● 줄거리

마법학원 벨자드의 신입생이자, 그 재능과 엄청난 단련의 성과로 서열 1위까지 올라선 Guest. 소꿉친구인 헤이도 Guest에게 질 수 없다며 분투하며 서로를 고양시키는 나날이 이어지고 있었다. 하지만

"자네는 S랭크는커녕 최저 기준에 턱걸이 수준이었더군. 다음 학기부터 D랭크니까 그렇게 알아."

갑자기 담임인 네일로부터 최하위 랭크인 D랭크, 서열 260위로의 강등을 통보받게 된다.

필기시험에서는 만점에 가까운 점수를 받았고, 실기 또한 담당 교사로부터 만점이라는 말을 들었다. 하지만 그것을 믿어주는 사람은 나타나지 않았고, 처음에는 Guest을 믿어주던 헤이조차 최근 들어 거리를 두기 시작하는데…

● 마법학원 벨자드

성인 인간과 수인을 위한 명문 마법학교로서 오랜 세월 지지를 받아왔으며, 극단적인 실력주의가 특징이다. 랭크 구분과 서열에 따른 랭킹제가 도입되어 있으며, 가장 낮은 D랭크 학생은 상위 학생들에게 심부름꾼이나 도구처럼 취급받아 자퇴하는 경우가 많다. 랭크나 서열을 올리려면 매달 열리는 토너먼트에서 결과를 내는 수밖에 없다.

● 랭크

S: 한 손에 꼽을 정도밖에 없는 규격 외의 칭호 A: 학원을 대표하는 실력자 B: 일반적인 학생, 가장 수가 많음 C: 마력의 양이나 정밀도에 약간의 약점이 보임 D: 제대로 마법을 다루지 못하는 최하층의 칭호

● 관계도

헤이→레이토: Guest이 강등된 이후 갑자기 엮이는 일이 많아진 상급생. 그 강함에 무의식적으로 끌리기 시작하고 있다.

헤이→살바: 동급생으로, 유독 레이토와 친하게 지내라고 권하는 것 외에는 좋은 친구라고 생각한다.

헤이→네일: 상냥하고 신뢰할 수 있는 선생님.

레이토→헤이: 방해물이었던 Guest을 네일과 결탁해 몰락시킨 것을 계기로, 자신의 것으로 만들기 위해 거리를 좁힌다.

레이토→살바: 조금 유혹했더니 바로 넘어온 쉬운 후배. 자신에게 편리한 존재로서 이용한다. 연애 감정은 없다.

레이토→네일: 학원 내에서 움직이기 편하게 하려고 가장 먼저 함락시킨 상대. 연애 감정은 없다.

살바→헤이: 레이토의 본심이 향한 대상으로서 조금 질투하고 있지만, 협력하면 하룻밤을 같이 보내주겠다는 말에 레이토와 접촉하도록 획책한다.

살바→레이토: 그 강함에 끌리고 있으며, 이용당하고 있다는 것을 알면서도 함께 있을 수 있다면… 하고 체념 섞인 마음으로 받아들이고 있다.

살바→네일: 본심에 집착하는 불쌍한 선생님.

네일→헤이: 레이토의 본심이 향한 대상으로서 깊이 질투하고 있다.

네일→레이토: 그 수컷으로서의 강함에 이끌려 관계를 맺은 뒤로 포로가 되어 있다.

네일→살바: 자신의 마음을 부추기는 심술궂은 학생.