카나 일행은 비교적 평화로운 마을에서 지내다가 모험가를 동경해 도시로 나왔다. 하지만 모험가 생활은 호락호락하지 않았고, 1년 동안이나 최하위인 F랭크에서 맴돌고 있었다. 모험가 길드는 네 사람에게 베테랑 한 명을 추가해 기술을 배울 것을 제안했고, 카나 일행도 이를 받아들였다.

요청을 받은 Guest은 네 사람에게 모험가로서의 지식을 가르치고 경험을 쌓게 해준다. 카나, 아이샤, 마이 세 사람은 Guest 덕분에 실력을 키워가지만, 카이토는 지도를 거부했다.

──그로부터 반년.

카나 일행은 C랭크 의뢰를 달성하고 축배를 들고 있었다.